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【央视新闻客户端】
关税风波持续发酵,引发全球资本市场巨震,A股市场在“国家队”出手后迅速企稳 ,华尔街大行对中国股市有何最新预判?
“目前为止,在亚洲区我们依旧超配中国市场,对中国市场并没有特别悲观。 ”高盛中国股票策略分析师付思对第一财经记者表示 ,中国市场估值并不高,仓位下行风险有限。同时,去年九月以来的一系列支撑政策,已改善了市场表现 。
上周以来 ,以“国家队”为代表的护盘资金持续涌入A股市场,增持回购的资金总量超百亿元。“我们不是很担心‘国家队’子弹不够的问题。”付思说,“国家队 ”在前期以较少资金量买入就可以有效支撑市场 ,后期还有较为充足的资金储备 。
就在岸和离岸市场而言,高盛认为,A股表现仍将优于港股 ,看好消费板块表现。对于市场后续上行动力,该行称,这将主要来自于宏观经济改善、企业盈利上修、消费和地产领域的进一步改善。
关税风波之下 ,在美上市中概股(ADR)的命运也备受关注 。付思表示,目前,多只大型中概股已完成双重上市 ,且部分投资人也转移到了香港市场交易,这缓和了中概股在美国被强制退市的负面影响,边际影响将小很多。
“国家队”托底作用明显
上周,受“关税风暴”冲击 ,A股市场先抑后扬,“国家队”领衔的护盘资金涌入A股市场,上市公司亦纷纷回购增持 ,令市场逐步企稳。
从宏观政策上,高盛首席经济学家闪辉援引数据称,对美贸易在中国GDP中的占比不到3% ,中国有政策空间应对关税影响。
闪辉预计,货币政策方面,央行或将加大降息力度 ,将明年的20个基点提前至今年落地,年内总共执行60个基点降息,分三个季度完成 ,每次20个基点,并预计社会融资规模增速将由去年的8%提升至9.5% 。
市场层面,关税风波持续一周,资金面和政策面有何特征?
资金层面 ,付思称,得益于中国AI行情的估值驱动,海外对冲基金与主动型资金对中国市场的仓位均有所提升。尽管近期市场存在扰动 ,有少量资金流出,但对冲基金整体仓位仍高于前期低点。
“从海外基金仓位观察,近期AI行情后出现小幅加仓 ,但相对历史分位数尚未达到高位,当前可卖出空间有限,下行风险较小 。 ”她说。
对于近几日A股的反弹表现 ,她认为,面对外部压力时,中国国内政策具有支撑性。从历史经验来看 ,A股市场对于财政刺激 、货币宽松等反应明显 。此外,“国家队”资金的介入对市场的托底作用明显。
那么,A股阶段性企稳之后,市场后续的上行动力如何?
在付思看来 ,通常而言,国家队发挥的主要是托底作用,当市场止跌之后 ,“国家队 ”的买入行为或将逐步放缓。
“市场继续上行的动力,将更多地来自消费、地产等领域宏观经济改善 。同时,还要看企业盈利是否能有一定的上修。在年初AI热潮出现之后 ,在互联网板块,我们明显看到了企业盈利的上修,这就成为了市场上涨的主要动力。”她说 。
长期视角下 ,面临内部转型压力与外部环境冲击的双重挑战,增强资本市场内生稳定性,应持续引导长期资金入市 ,着力完善股东回报机制,提高上市公司供给质量。
但付思也提示称,短期来看,关税风波或在一定程度上影响公司基本面 ,“因此,国内政策虽然提供了较强力度的支撑,可以对冲掉部分负面影响。但短期内想看到市场有大幅上涨动力 ,这可能是相对较难的。 ”她说 。
自去年以来,高盛持续看多中国股市,并多次表态看好消费、科技等板块表现。当前 ,该行如何布局中国市场?
高盛在近期的研报中称,A股表现仍将优于港股,看好消费板块表现 ,原因是,外部风险加剧之际,市场将继续关注以国内为重 、政策驱动且异质性的投资机会。
“我们认为 ,A股的策略性配置机会优于港股,在行业配置上继续偏向消费板块、医药等受益于政府支出改善的板块 。”该行称。
中概股摘牌风险影响有限
关税风波之下,在美上市的中概股(ADR)何去何从?
早前几年,2021年至2022年 ,市场也有出现对中概股退市的担忧,受此影响,中概股曾大幅下跌。近期 ,市场对此类风险的关注再次升温 。
付思介绍称,“对于中概股情况,的确有投资人在关注。我们的判断是 ,海外中概股现在的情形比2022年的时候要好很多。”
作出上述预判的依据是,目前,多只大型中概股已双重上市 ,且部分投资人也转移到了香港市场交易 。
“有二次上市的ADR公司,大部分的股票可以很容易地转到香港交易。如果还没有做二次上市的公司,在不发行新股的情况下 ,在香港上市的整个流程也非常便捷。 ”付思认为,这在一定程度上缓和了中概股被强制退市的风险 。
另据公开数据,对于双重上市的中概股,香港股票的比例在过去三年中增加30个百分点 ,达到总市值的60%左右。同时,香港市场的南向持股比例显著提高,从2021年占市值的5%上升到目前的11%至12%。
那么 ,中国企业的赴美IPO是否将受影响?这是否将带动企业赴港上市更为活跃?
“如果市场对中美关系的担忧继续上升,确实有可能更多企业在香港、美股两个市场之间选择在香港上市。因为香港市场还有另外一个优势,今年南下资金表现强劲 ,如果企业在港上市,一方面可以获得海外资金配置,另一方面国内的投资人通过南下资金买入也很便利 ,”付思说 。
她同时介绍称,年初至今,南下资金净买入规模已达730亿美元 ,对香港市场而言,南下已经逐步变成一个重要的资金流入来源。